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Al parecer estos tiempos representan uno de los periodos más difíciles que ha atravesado el mundo,
sólo superado por la segunda guerra mundial. De modo que el siglo xxi se define por desempleo
generalizado, incluso en países de alto nivel económico llamados desarrollados; también la contaminación
que lleva al planeta a un calentamiento global que amenaza con derretir gran parte de los
polos; concentración desmedida del capital debido al modelo económico capitalista, generando
como consecuencia un incremento en la delincuencia en los países con más desempleo, y la lista es
larga con los problemas que el mundo nunca había enfrentado ni tampoco con la magnitud de los
mismos.
Esta octava edición de Evaluación de proyectos contiene un nuevo capítulo, el noveno, que trata
de los métodos recientes de evaluación social oficial. Por “oficial” se quiere indicar que son los métodos
aprobados por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y por el FMI (Fondo Monetario
Internacional), primero, para asignar préstamos a los países que lo soliciten y, después, medir
con esos índices si mejoró alguna condición de la sociedad; es decir, si se aplicaron de modo correcto
los recursos económicos asignados en beneficio de la sociedad de ese país.
Tabla de contenidos:
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Título
Derechos de autor
Contenido
PREFACIO A LA OCTAVA EDICIÓN
CAPÍTULO 1 Elementos conceptuales y preparación de la evaluación
Qué es un proyecto
Por qué se invierte y por qué son necesarios los proyectos
Decisión sobre un proyecto
Evaluación
Proceso de preparación y evaluación de proyectos
Partes generales de la evaluación de proyectos
La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances
Introducción y marco de desarrollo
Estudio de mercado
Estudio técnico
Estudio económico
Evaluación económica
Análisis y administración del riesgo
La cadena de suministros y la evaluación de proyectos
La evaluación de proyectos y la planeación estratégica
Cómo identificar oportunidades de inversión
Criterio de este texto
La evaluación de proyectos para microempresas
La transculturación del empresario potencial
Fuentes de información
Confederación
Cámaras nacionales
Cámaras regionales
Sitios web
Mapas mentales
Preguntas y problemas
Bibliografía
CAPÍTULO 2 Estudio del mercado
Objetivos y generalidades del estudio de mercado
Estructura de análisis
Pasos que deben seguirse en la investigación
Definición del producto
Naturaleza y usos del producto
Análisis de la demanda
Cómo se analiza la demanda
Recopilación de información de fuentes secundarias
Métodos de proyección
Errores comunes en el análisis de regresión
Métodos de pronóstico de corto plazo
Recopilación de información de fuentes primarias
Cómo recopilar información
Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra
Estratificación y medición
Estratificar y determinar el número de encuestas por cada estrato
Medición e interpretación
Estratificación con datos oficiales del gobierno
Procedimientos no probabilísticos de muestreo
Factores que influyen en la elección de un método de pronóstico
Reflexiones sobre los métodos de pronóstico
Análisis de la oferta
Principales tipos de oferta
Cómo analizar la oferta
La planeación estratégica y el análisis de la oferta
Proyección de la oferta
Importaciones y exportaciones
Determinación de la demanda potencial insatisfecha
Cálculo de la demanda potencial insatisfecha
Cuando la demanda potencial insatisfecha no es muy clara
Escenarios económicos
Análisis de los precios
Tipos de precios
Cómo determinar el precio
Proyección del precio del producto
Comercialización del producto
Canales de distribución y su naturaleza
Cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto
Estrategias de introducción al mercado
Estrategias basadas en CRM y en e-commerce
La publicidad dirigida y las redes sociales
Para emprendedores potenciales o microempresarios activos
Conclusiones del estudio de mercado
Caso práctico
Preguntas y problemas
Bibliografía
CAPÍTULO 3 Estudio técnico
Objetivos y generalidades del estudio técnico. Partes que lo conforman
Planeación estratégica de la empresa
La cadena de suministros y la tecnología informática
Determinación del tamaño óptimo de la planta
Optimización de un proceso productivo: mermelada de fresa
Factores que determinan o condicionan el tamaño de una planta
Método de Lange
Método de escalación
Consideraciones sobre el tamaño cuando se realiza un estudio de reemplazo de equipo
Localización óptima del proyecto
Método cualitativo por puntos. Ventajas y desventajas
Método cuantitativo de Vogel. Ventajas y desventajas
Ingeniería del proyecto
Objetivos generales
Proceso de producción
Técnicas de análisis del proceso de producción
Factores relevantes que determinan la adquisición de equipo y maquinaria
Distribución de la planta
Objetivos y principios básicos de la distribución de la planta
Tipos de proceso y sus características
Balance de materia prima
Balance de equipo
Métodos de distribución. Diagrama de recorrido y SLP
Cálculo de la mano de obra directa
Cálculo de las áreas de la planta. Bases de cálculo
Organización del recurso humano y organigrama general de la empresa
Planeación del organigrama por procesos
Identificación de los procesos clave de la empresa
Métricas de control de procesos de almacenes
Producción
Métricas de producción
Mantenimiento
Métricas para el control de mantenimiento
Control de calidad
Métricas de control de un SGC
Control de desechos contaminantes y no contaminantes
Marco legal de la empresa y factores relevantes
Para emprendedores potenciales o microempresarios activos
Caso práctico
Preguntas y problemas
Bibliografía
CAPÍTULO 4 Estudio económico
Objetivos generales y estructuración: el estudio económico
Determinación de los costos
Costos de producción
Costos de administración
Costos de venta
Costos financieros
Inversión total inicial: fija y diferida
Cronograma de inversiones
Depreciaciones y amortizaciones
Capital de trabajo
Punto de equilibrio
Planta poco automatizada
Planta muy automatizada
Estado de resultados pro-forma
Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento
Financiamiento. Tabla de pago de la deuda
Balance general
Caso práctico
Preguntas y problemas
Bibliografía
CAPÍTULO 5 Evaluación económica
Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo
Valor presente neto (VPN). Ventajas y desventajas
Tasa interna de rendimiento (TIR). Ventajas y desventajas
TIR múltiples en un proyecto de inversión
El método costo-beneficio
Periodo de recuperación
Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo
Razones financieras. Usos, ventajas y desventajas
Análisis de sensibilidad
Caso práctico
Preguntas y problemas
Bibliografía
CAPÍTULO 6 análisis y administración del riesgo
Objetivos y generalidades del análisis y administración del riesgo
Generalidades
Crítica de la teoría actual del riesgo
Filosofía del enfoque propuesto
Medición del riesgo de mercado
Riesgo financiero
Otros enfoques para el análisis del riesgo
Caso práctico
Preguntas y problemas
Bibliografía
CAPÍTULO 7 Metodología para evaluar el incremento de la capacidad instalada
Introducción
Partes principales del método
Análisis de la demanda y la oferta
Estudio técnico
Análisis económico
Determinación de la rentabilidad económica de cada alternativa por análisis incremental
Caso práctico
Preguntas y problemas
CAPÍTULO 8 Evaluación de proyectos en el desarrollo económico regional
Introducción
Aspectos macroeconómicos del problema
La aplicación de los diez puntos del Consenso de Washington
Disciplina fiscal
Reordenamiento de las prioridades del gasto público
Reforma impositiva
Liberalización de las tasas de interés
Paridad competitiva de la moneda
Liberalización del comercio internacional
Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas
Privatización de la mayoría de los servicios que presta el gobierno
Desregulación financiera y comercial
Derechos de propiedad
La crisis económica mundial de octubre de 2008
Una lección no aprendida
Un poco de historia de éxitos macroeconómicos
Japón
Corea del Sur
China
India
Chile
Análisis de las estrategias de desarrollo
Japón
Corea del Sur
China
India
Chile
Las cadenas productivas y la evaluación de proyectos
La planeación del desarrollo industrial
Preguntas y problemas
Bibliografía
CAPÍTULO 9 Evaluación social de proyectos de inversión
Introducción
Definición
¿Quién se beneficia con el proyecto?
Decisiones de inversión con base en las necesidades
Indicadores de desarrollo social
¿Qué es pobreza?
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
índice de Pobreza Humana (IPH)
índice de Desarrollo Humano (IDH)
Indicadores de rentabilidad económica
La tasa interna de rendimiento (TIR)
Análisis de costo-eficiencia
Análisis del costo unitario
Análisis beneficio-costo
Discusión de los indicadores sociales y de los métodos de rentabilidad económica
¿Qué quieren los gobiernos respecto a su población?
¿Qué se puede y qué se debe hacer?
Aplicación de los métodos de evaluación social
Ejemplo 1. Sistema de tratamiento de aguas residuales
Ejemplo 2. Llevar a la práctica el resultado de un proyecto de investigación
Ejemplo 3. Proyecto del Estado para abatir la delincuencia en una pequeña comunidad suburbana
Ejemplo 4. Proyecto del Estado para la construcción de un nuevo ramal de transporte masivo en una gran ciudad
Ejemplo 5. Proyecto de la creación de una universidad pública
Reflexiones sobre los métodos actuales de evaluación social
El proyecto social que falta
Preguntas y problemas
Bibliografía
ANEXO
ÍNDICE ANALÍTICO
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